Mobile Payment Schweiz

Mobile Payments (Zahlungen via Smartphone) umfassen eine Vielzahl von Anwendungen (Apps) und verschiedene Technologien im stationären Handel (POS), im E-Commerce (Internet) und im Bereich P2P (Peer-to-Peer).

Mobile Payment-Markt und Lösungen in der Schweiz

Aktuell sind mehrere Schweizer Lösungen von grossen Playern und von Startup-Unternehmen im Markt. Google, Apple, Amazon und andere Anbieter agieren international und werden den Schweizer Markt mitprägen. Welche Lösungen Bestand haben werden, zeigt sich in den nächsten Monaten und Jahren. Nur offene und einfach zu handhabende Systeme mit hoher Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft von breiten Zielgruppen werden sich auf Dauer durchsetzen können.

Mobile Payment-Lösungen von Schweizer Unternehmen

Leistungen und Steckbriefe der Schweizer Lösungen im Markt Schweiz (Stand Juli 2017)

Mobile Payment-Lösungen von internationalen Unternehmen

Leistungen und Steckbriefe der internationalen Lösungen im Markt Schweiz (Stand Juli 2017)

Sämtliche Optionen

Im Endausbau werden alle Lösungen sämtliche Zahlungsoptionen anbieten:

Shop-Zahlungen (Retail Payments/Mobile Payments kontaktlos über Smartphone im stationären Handel am POS)
E-Commerce (Zahlungen im Internet in Online-Shops)
P2P (Zahlungen über Smartphone von Person zu Person)
Mehrwertleistungen (individuell)

Mehrwertleistungen schaffen Unterschiede

Der Konkurrenzdruck ist hoch und Anwender wünschen sich nicht mehrere, idealerweise eine Lösung auf ihrem Smartphone, welche alle ihre Wünsche abdeckt. Ein smartes Tool, einfach im Handling, komfortabel und vielseitig in den Funktionen.

Deshalb geht die Tendenz in Richtung E-Wallet – die elektronische Brieftasche mit zusätzlichen Mehrwertleistungen über die reine mobile Zahlungsslösung hinaus. Zum Beispiel Mehrwertservices wie Kundenkarten, Couponing, Loyalty-Programme, Geschenkkarten, persönliche Ausweise ebenfalls mit an Bord – und mehr. Leistungen, Komfort und Flexibilität des Packages werden Akzeptanz bei Anwendern und Durchsetzung im Markt massgeblich beeinflussen.

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Twint

Twint ist die Mobile Payment-Lösung der grössten Schweizer Banken, von SIX und von Worldline.

Anbieter und Partnerbanken

Banken mit eigener Twint-App: Credit Suisse, Postfinance, Raiffeisen, UBS und weitere sowie insbesondere zahlreiche Kantonalbanken

Guthaben laden: Zahlreiche Partnerbanken mit dem Service "Guthaben vom Bankkonto auf App laden"

Partner & Kooperationen

seit November 2015: Kooperation mit Coop (Coop-Kassen mit Twint Terminals)
seit März 2018: Kooperation mit Migros (Twint-Integration in Migros App)
seit Februar 2016: Kooperation mit Brack.ch (Online-Shop und Abholschalter)
seit Juni 2016: Kooperation mit digitec.ch und galaxus.ch (Online-Shops)
seit September 2016: Kooperation mit Selecta (Verpflegungs-Automaten)
wachsende Zahl von stationären Händlern und Online-Shops
strategische Partnerschaft mit SBB und Post
seit August 2018 Kooperation mit Digitalparking (Parkuhren)
und weitere

Einsetzbar

zwischen Usern als P2P-Lösung
in Läden am Zahlterminal
bei angeschlossenen stationären Händlern (Kleinunternehmen ohne Terminal)
in allen Coop-Filialen und Fachmärkten
in allen Migros-Filialen und Fachmärkten durch Integration in Migros App
in allen Volg- und Spar-Filialen
in Hofläden auf dem Lande
bei angeschlossenen Online-Shops
in Apps
an Automaten
an Parkuhren
an Zeitungsboxen

Hinterlegte Zahlungsmittel

Anbindung an eigenes Konto bei der Partnerbank
Kreditkarten
Prepaid App: Guthaben laden via Bankkonto bei 32 Regional- und Kantonalbanken

Technologie

Kontaktlos über Bluetooth, Kommunikation mit Twint-Terminals (Beacon) im stationären Handel (POS)
QR-Code (bei Kleinunternehmen ohne Terminal: Kunde scannt den QR-Code des Händlers, gibt den Betrag ein und autorisiert die Zahlung am POS)
QR-Code (bei Shops mit Terminal: Scannen Bezahl-Code auf Kunden-Smartphone an der Kasse am POS)
NFC, Kommunikation mit Terminals im stationären Handel (POS), als mögliche Erweiterung, wenn Apple die NFC-Funktion auf iPhones freischaltet

Aktuelle Funktionen

Peer-to-Peer-Zahlungen (von User zu User)
Shop-Zahlungen (POS)
E-Commerce-Zahlungen (Online-Shops)
In-App-Zahlungen
Parkgebühren bezahlen (direkt an der Parkuhr)
Zeitung bezahlen (direkt an der Zeitungsbox)
Donate: direkte Spenden an ausgewählte Hilfswerke

Mehrwertleistungen

Kunden- und Mitgliederkarten digital hinterlegen
Aktionen & Neuheiten
Digitale Coupons und Stempelkarten
Einladungen Events & Happenings
Customer Intelligence (SAS): Händler lancieren und steuern Kampagnen und spielen für User am POS personalisierte Angebote direkt aufs Smartphone plus digitale Stempelkarte (Boni oder Rabatte nach x Käufen)

In der Pipeline

neue Funktionen sind geplant und werden laufend kommuniziert und aufgeschaltet

Fusion Twint und Paymit

Die Anbieter von Paymit und Twint haben am 27. Mai 2016 beschlossen, die beiden Lösungen nicht eigenständig weiterzuführen, sondern zu einer einzigen starken Lösung zu verschweissen und gemeinsam zu betreiben. Im Herbst 2016 sind beide Systeme migriert und auf einer gemeinsamen Plattform getestet worden. Der Rollout der neuen Lösung ist am 2. April 2017 gestartet worden. Zum Start mit 10'000 Bezahlterminals in Schweizer Shops, welche laufend ausgebaut werden..

Entwicklung Twint

Quelle: Angaben von Twint

Downloads und Nutzer (Angaben Juli 2021)

Aktive Nutzer: 3.5 Millionen

Abgewickelte Transaktionen (Angaben Juli 2021)

Pro Monat: rund 17 Millionen Transaktionen

Einsatz (Angaben November 2020)

POS: 40 Prozent (Terminal im Handel)
E-Commerce: 20 Prozent (Online-Handel)
P2P: 40 Prozent (direkte Überweisung zwischen Privatpersonen)

Akzeptanzstellen (Angaben Oktober 2020)
Über 150'000 Terminals

Teilnehmende Banken (Angaben April 2019)
73 Schweizer Banken bieten ihren Kunden Twint als mobile Bezahllösung an

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Postfinance App

Anbieter

Postfinance

Einsetzbar

zwischen Usern als P2P-Lösung
für die Verwaltung der eigenen PostFinance Zahlungs- und Sparkonten

Hinterlegte Zahlungsmittel

Anbindung an eigenes Konto bei PostFinance

Technologie

NFC, Kommunikation mit Terminals im stationären Handel (POS)

Aktuelle Funktionen

Peer-to-Peer-Zahlungen (von User zu User)
Verwaltung Postfinance Konten

Mehrwertleistungen

Scan & Pay: Einzahlungsscheine scannen und in E-Finance zur Zahlung freigeben
Prepaid-Guthaben aufladen (Telkos)
Guthaben kaufen oder verschenken (iTunes, Spotify und weitere)
Börseninfos
Währungsrechner
Standortsuche Postomaten, Postfinance- und Postfilialen

In der Pipeline

2019: Erweiterung für Shop-Zahlungen im stationären Handel (POS), weltweit, Wallet für alle Debit- und Kreditkarten

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Migros App

Anbieter

Migros

Partner & Kooperationen

Twint (Integration in Migros App)

Einsetzbar

in allen Migros Filialen, Fachmärkten, Restaurants und Take aways

Hinterlegte Zahlungsmittel

Anbindung an eigenes Konto bei der Migros Bank
Kreditkarten

Technologie

QR-Code (Scannen Bezahl-Code auf Kunden-Smartphone an der Kasse am POS)

Aktuelle Funktionen

Shop-Zahlungen (POS)
beschränkt auf Migros Filialen, Fachmärkte, Restaurants und Take aways

Mehrwertleistungen

Digitale Cumulus-Karte
Digitale Coupons
Aktionen und Neuheiten
Digitale Geschenkkarten
Kassenbons bleiben gespeichert
Filialen und Öffnungszeiten
Einkaufslisten

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Weitere Schweizer Player im Markt

MobilePay P2P von Migros Bank 
Peer-to-Peer-Lösung (Zahlungen von User zu User).
Der Service der P2P-Zahlungen für Kunden der Migros Bank ist kostenlos.
MUUME
P2P-Zahlungen, E-Commerce-Zahlungen (Online-Shops) und Zahlungen im stationären Handel (POS), plus Mehrwertleistungen.
Basierend auf hinterlegten Kreditkarten und einem MUUME QR-Code.
Tapit von Swisscom
Tapit ist im Sommer 2016 eingestellt worden.
Swisscom kooperiert seit August 2015 mit SIX im gemeinsamen Engagement für Paymit, nach der Fusion von Paymit und Twint für das neue Twint (ab Herbst 2016/Frühling 2017).
Paymit
Paymit ist am 2. April 2017 als eigenständige Lösung eingestellt und mit Twint fusioniert worden. Twint ist die Schweizer Mobile Payment-Lösung von PostFinance, SIX und den Schweizer Banken.

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Internationale Anbieter im Markt Schweiz

Apple Pay

Markteintritt: 7. Juli 2016
Lösung: Perfekt ins Ökosystem von Apple integrierte Zahlungslösung, nutzbar auf allen neueren Geräten, iPad, Apple Watch (nicht für Android), Details auf der Website Apple Pay
Komfort: Schnelle Zahlung mit einer Berührung über Touch ID oder Face ID
Einsetzbar: Zahlungen im stationären Handel (POS), E-Commerce-Zahlungen (Online-Shops), einsetzbar in Apps von Drittanbietern (In-App-Käufe)
Zahlungsmittel: Hinterlegte Kreditkarten oder Prepaid-Kreditkarten im Wallet
Partner (Stand April 2020): American Express, Mastercard, Visa, Bank Cler, Bonus Card, Boon, Cembra, Clientis, Cornèrcard, Credit Suisse, Migros Bank, Monese, N26, Neue Aargauer Bank, Revolut, Swiss Bankers, Swisscard, Valiant, Viseca, zahlreiche Kantonalbanken – angekündigt haben die Unterstützung Raiffeisenbank (Sommer 2020) sowie UBS (bald)
Technologie: NFC, Kommunikation mit Terminals im stationären Handel (POS), aktuell ausschliesslich für Apple nutzbar
Mehrwertleistungen: Bonuskarten können hinterlegt werden, zusätzliche Mehrwertleistungen werden folgen

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Samsung Pay

Markteintritt: 23. Mai 2017
Lösung: Nutzbar nur für Samsung Smartphones unter Android, die App kann auf alle neueren Geräte geladen werden, Details auf der Website Samsung Pay
Komfort: Authentifizierung vor der Zahlung über Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-Scan oder PIN
Einsetzbar: Zahlungen im stationären Handel (POS), E-Commerce-Zahlungen (Online-Shops), in Apps von Drittanbietern
Zahlungsmittel: Hinterlegte Kreditkarten oder Prepaid-Kreditkarten im Wallet
Partner: American Express, Mastercard, Visa, Bonus Card, Cembra, Cornèrcard, Swiss Bankers, Swisscard, Credit Suisse, UBS, Neue Aargauer Bank, Miles & More, Viseca plus zahlreiche weitere Schweizer Banken
Technologie: NFC (Near Field Communication) oder auch MST (Magnetic Secure Transmission) für die Kommunikation mit Terminals im stationären Handel (POS)
Mehrwertleistungen: Kunden-, Treue- und Mitgliedskarten speichern, zusätzliche Mehrwertleistungen werden folgen

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Google Pay

Markteintritt: 30. April 2019
Lösung: Nutzbar für Smartphones unter Android, die App kann auf alle neueren Geräte geladen werden, Details auf der Website Google Pay
Komfort: Authentifizierung vor der Zahlung je nach Gerätehersteller über Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-Scan oder PIN
Einsetzbar: Zahlungen im stationären Handel (POS), E-Commerce-Zahlungen (Online-Shops), in Apps von Drittanbietern
Zahlungsmittel: Hinterlegte Kreditkarten oder Prepaid-Kreditkarten im Wallet
Partner: Mastercard, Visa, Bonus Card, Cornèrcard, Swiss Bankers, Boon, Revolut, N26, Transferwise, Credit Suisse, UBS, Viseca plus zahlreiche weitere Schweizer Banken
Technologie: NFC (Near Field Communication) für die Kommunikation mit Terminals im stationären Handel (POS)
Mehrwertleistungen: Kunden-, Treue- und Mitgliedskarten speichern, zusätzliche Mehrwertleistungen werden folgen

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Internationale Anbieter in den Startpflöcken

In Warteposition

Weitere Anbieter werden über kurz oder lang ihre bestehenden Lösungen ebenfalls im Schweizer Markt einführen, zum Beispiel:

Ant Financial mit Alipay
Dezember 2016: Kooperation in Europa und in der Schweiz mit SIX
Laufend: Alipay rollt seine Lösung in mehreren europäischen Ländern aus, im ersten Go exklusiv für chinesische Europa-Touristen
Tencent mit Wechat Pay
April 2018: Kooperation in Europa und in der Schweiz mit SIX
Laufend: Wechat Pay rollt seine Lösung in mehreren europäischen Ländern aus, im ersten Go exklusiv für chinesische Europa-Touristen

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